Accompagnement des actionnaires dans le cadre du processus de cession d’une entreprise

Mission

Assurer l’interface entre la société, les actionnaires, les auditeurs et la banque d’affaires
Accompagner l’entreprise dans la préparation du budget et du business plan

Enjeu(x) : Surmonter une crise
Secteur(s) : Industrie
Service(s) : Management de Transition

Contexte

  • Des actionnaires aux intérêts potentiellement divergents décident d’initialiser le processus de cession d’un des groupes leaders dans son secteur
  • La direction financière du groupe est vacante, les équipes comptables sont réduites, avec un surcroit de travail important compte tenu du niveau élevé d’activité
  • L’entreprise n’a plus les capacités financières pour préparer le processus de cession
  • De nombreuses informations sont à produire : vendor due diligence (VDD), business plan, mise à jour des prévisions…

Intervention d'Eurosearch & Associés

  • Eurosearch & Associés met en place un expert financier pour assurer la forte charge de travail nécessaire pour conduire le processus de cession
  • La mission se déroule en plusieurs phases sur une durée de 9 mois, principalement à temps complet puis à temps partiel
  • Préparation de l’ensemble de la documentation : memorandum, vendor due diligence, business plan, suivi de l’activité courante
  • Analyse du memorandum d’information par les acquéreurs potentiels, réponses aux questions des acquéreurs potentiels et aux prêteurs potentiels
  • Due diligence des acquéreurs potentiels et réponses aux questions, suivi de l’activité courante
  • Finalisation de la transaction

Résultats

  • La mission a permis de contenir les intérêts potentiellement divergents des actionnaires
  • La qualité des informations produites et la participation active au pilotage du processus a permis de conduire le processus dans un climat de confiance envers les acquéreurs potentiels
  • La cession s’est réalisée auprès d’un acquéreur de grande notoriété et sur une belle valorisation de l’entreprise
  • L’équipe mise en place a fortement contribué au succès de l’opération